一、項目名稱
蜀道投資集團有限責任公司2022年注冊發(fā)行公司債券主承銷商選聘。
二、項目依據(jù)
蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱“蜀道集團”或“招標人”）擬注冊發(fā)行不超過200億元（含）公司債券，根據(jù)相關規(guī)定，通過公開招標方式選聘本次注冊發(fā)行公司債券主承銷商。
三、項目簡介
為滿足發(fā)展資金需求，創(chuàng)新融資手段，優(yōu)化融資結構，蜀道集團擬注冊發(fā)行公司債券，具體情況如下：
1.項目名稱：蜀道投資集團有限責任公司2022年注冊發(fā)行公司債券；
2.發(fā)行主體：蜀道投資集團有限責任公司；
3.申報規(guī)模：不超過200億元（含）人民幣（適用滬深交易所優(yōu)化審核安排，采用統(tǒng)一申報方式注冊，具體可發(fā)行金額以證監(jiān)會批復為準，實際發(fā)行規(guī)模由招標人在發(fā)行時另行確定），注冊完成后根據(jù)蜀道集團資金需求及資本市場情況擇機分期發(fā)行；
4.發(fā)行方式：公開發(fā)行；
5.募集資金用途：用于項目建設投資、償還既有負債、股權投資、補充流動資金、項目并購等；
6.承銷方式：余額包銷（中標后通過承銷協(xié)議具體約定）；
7.擔保情況：無擔保；
8.主承銷團：根據(jù)本次招標綜合評分從高到底排序，確定不超過8名合格投標人組建主承銷商團。其中，排名第一的中標人負責牽頭本次公司債券注冊及首期發(fā)行工作。
四、投標資質要求
（一）在中華人民共和國境內具有獨立法人資格的證券經營機構，具有公司債券承銷業(yè)務資質；
（二）證監(jiān)會2021年分類評級為A以上（含A）；
（三）2021年1月1日-2022年9月30日累計承銷的公司債券金額在200億元以上（含200億元）；
（四）法定代表人為同一人或者存在控股關系的不同公司，不得同時參加本次招標；
（五）在遞交投標文件日前三年內，在經營活動中無重大違法記錄；在遞交投標文件日，不處于因違法違規(guī)被相關監(jiān)管部門作出暫?；蛉∠麄袖N業(yè)務行政處罰期間。
注：本次接受聯(lián)合體投標，聯(lián)合體最多由兩家證券經營機構組成，每組聯(lián)合體為一個投標人，需在投標文件中注明牽頭人，并簽署聯(lián)合體聲明書，明確聯(lián)合體各方的權利、義務。聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體參與本次投標，聯(lián)合體成員均需滿足上述資質要求。
五、服務內容
（一）牽頭本次債券申報及發(fā)行工作，負責協(xié)調各中介機構（如律所、會計師事務所、評級機構等）；
（二）撰寫相關債券申報文件并與有關主管部門溝通獲得批文；
（三）組織各期債券承銷，確保債券發(fā)行；
（四）承擔債券存續(xù)期服務工作，履行后續(xù)管理義務；
（五）其他債券申報和發(fā)行工作中的相關事宜。
六、投標報名
本次招標通過蜀道投資集團有限責任公司集中招標采購平臺(以下簡稱“蜀道集采平臺”）（http://zb.shudaojt.com）進行注冊并使用CA數(shù)字證書登錄后參與投標并下載招標文件，投標人請于2022年12月9日上午9:30至12月22日下午17:30（北京時間，下同）進行報名并獲取招標資料。
以分公司名義投標無效。
超過2022年12月22日下午17:30，將不再接受報名，招標人可以拒收未在規(guī)定時間內報名的投標人報名和投標文件。
七、遞交投標文件截止時間及地點
投標人應于2022年12月29日上午9:30前，通過“蜀道集采平臺”注冊并使用CA數(shù)字證書登錄，將加密的電子投標文件上傳，遲到的投標文件，招標人予以拒收，招標人定于2022年12月29日上午10:00時于成都市高新區(qū)天府一街535號1棟11層蜀道集團招標管理服務中心開標室進行投標文件評審，本次無現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。
以上內容如有變化，招標人將另行通知。
八、招標人聯(lián)系人及聯(lián)系方式
招標人：蜀道投資集團有限責任公司
地址：四川省成都市高新區(qū)交子大道499號中海國際H座
聯(lián)系人：鄭女士
聯(lián)系電話：028-85076551
電子郵箱：649490626@qq.com
九、投標費用
本次招標文件出售價格為1000元/份，招標文件費用請投標人從對公賬戶轉賬至招標人指定賬戶，招標人指定賬戶信息如下：
單位名稱：蜀道投資集團有限責任公司材料集采分公司
開戶銀行：中國農業(yè)銀行成都科技園支行
賬號：22804801040023235
投標人需備注：蜀道集團2022年注冊發(fā)行公司債券主承銷商選聘招標文件費
招標文件費用可根據(jù)需要開具電子發(fā)票。招標人將不承擔投標人包括準備和遞交投標文件在內的任何成本或費用。
蜀道投資集團有限責任公司
2022年12月8日
