一、項(xiàng)目名稱
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年注冊(cè)發(fā)行公司債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)選聘。
二、項(xiàng)目依據(jù)
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“蜀道集團(tuán)”或“比選人”)擬注冊(cè)發(fā)行不超過200億元(含)公司債券,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,通過公開比選方式選聘本次注冊(cè)發(fā)行公司債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、項(xiàng)目簡介
為滿足發(fā)展資金需求,創(chuàng)新融資手段,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),蜀道集團(tuán)擬注冊(cè)發(fā)行公司債券,具體情況如下:
1.項(xiàng)目名稱:蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年注冊(cè)發(fā)行公司債券;
2.發(fā)行主體:蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司;
3.申報(bào)規(guī)模:不超過200億元(含)人民幣(適用滬深交易所優(yōu)化審核安排,采用統(tǒng)一申報(bào)方式注冊(cè),具體可發(fā)行金額以證監(jiān)會(huì)批復(fù)為準(zhǔn)),注冊(cè)完成后根據(jù)蜀道集團(tuán)資金需求及資本市場情況擇機(jī)分期發(fā)行;
4.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):由比選綜合評(píng)分從高到底排序第一名的比選申請(qǐng)人擔(dān)任本次公司債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。
備注:項(xiàng)目名稱中的時(shí)間以實(shí)際申報(bào)時(shí)間為準(zhǔn),除上述證券交易所公司債外,本次選聘結(jié)果(包括中選人、評(píng)級(jí)費(fèi)用、評(píng)級(jí)方案及本次比選申請(qǐng)文件中承諾的其他要素)適用于2022-2023年的企業(yè)債項(xiàng)目(如有)及2023-2024年在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具,如開展企業(yè)債及非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行期間,本次中選人前三年內(nèi)在經(jīng)營活動(dòng)中有重大違法記錄或處于被監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)期間,則由排名在其下一位且無上述情況、可正常開展相關(guān)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的比選申請(qǐng)人擔(dān)任企業(yè)債或非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。
四、參選資質(zhì)要求
(一)在中國境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,依法成立5年及以上;
(二)由中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”)認(rèn)定的具有開展公司債券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu);
(三)在遞交比選申請(qǐng)文件日前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中無重大違法記錄;在遞交比選申請(qǐng)文件日,不處于被監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)期間;
(四)不接受聯(lián)合體投標(biāo);
(五)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)范規(guī)定的其他條件。
五、服務(wù)內(nèi)容
(一)為比選人本次注冊(cè)發(fā)行公司債券提供評(píng)級(jí)相關(guān)服務(wù),出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告,包括主體評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)(如需,根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求、當(dāng)期債券品種及實(shí)際需要確定是否出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告;且主體評(píng)級(jí)結(jié)果不僅限用于本次發(fā)行公司債);
(二)公司債券存續(xù)期間的跟蹤評(píng)級(jí)工作;
(三)其他債券申報(bào)和發(fā)行工作中的相關(guān)事宜。
如擔(dān)任后續(xù)企業(yè)債或非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),則需履行相應(yīng)債券信用評(píng)級(jí)義務(wù)。
六、比選申請(qǐng)報(bào)名
比選申請(qǐng)人請(qǐng)于2022年12月16日上午9:00(北京時(shí)間,下同)至12月22日下午17:00進(jìn)行報(bào)名并獲取比選資料。報(bào)名需將單位介紹信、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、開展公司債券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)資質(zhì)證明文件四份材料加蓋單位公章的彩色掃描件發(fā)送至郵箱649490626@qq.com,郵件主題為“單位名稱+參加蜀道集團(tuán)2022年注冊(cè)發(fā)行公司債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)選聘報(bào)名材料”。
超過2022年12月22日下午17:00,將不再接受報(bào)名,比選人可以拒收未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名的比選申請(qǐng)人報(bào)名和比選申請(qǐng)文件。上述報(bào)名材料原件請(qǐng)與密封好的比選申請(qǐng)文件一同郵寄。
七、遞交比選申請(qǐng)文件截止時(shí)間及地點(diǎn)
比選申請(qǐng)人請(qǐng)于2022年12月27日下午14:00前將密封好的比選申請(qǐng)文件郵寄至成都市高新區(qū)交子大道499號(hào)中海國際中心H座(收件人:鄭女士,聯(lián)系電話:028-81209202),遲到的比選申請(qǐng)文件,比選人予以拒收。比選人本次采用線上形式進(jìn)行比選申請(qǐng)文件開啟,無述標(biāo)環(huán)節(jié),請(qǐng)各比選申請(qǐng)人于2022年12月27日下午14:30登錄騰訊會(huì)議APP,會(huì)議具體鏈接信息將單獨(dú)通知,參加線上會(huì)議的人員應(yīng)為比選申請(qǐng)文件中的法定代表人或委托代理人。比選申請(qǐng)文件開啟會(huì)議上比選人將宣布各比選申請(qǐng)人的名稱,由各家檢查文件密封性后開啟。
八、比選人聯(lián)系人及聯(lián)系方式
比 選 人:蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
地 址:四川省成都市高新區(qū)交子大道499號(hào)中海國際H座
聯(lián) 系 人:鄭女士
聯(lián)系電話:028-81209202
電子郵箱:649490626@qq.com
九、比選申請(qǐng)費(fèi)用
比選人將不承擔(dān)比選申請(qǐng)人包括準(zhǔn)備和遞交比選申請(qǐng)文件在內(nèi)的任何成本或費(fèi)用。
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年12月16日